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Argantis erwirbt Czewo Full Filling Service GmbH vom Unternehmensgründer Joachim Czech

Eigentümerwechsel im Zeichen von Kontinuität und Wachstum: Erweiterung der Geschäftsführung sowie Wachstumsstrategie mit Fokus auf internationale Expansion und Ausbau des Vertriebs

Köln/Neutraubling b. Regensburg, 14. Juni 2005 --- Die Argantis GmbH, Köln, eine auf mittelständische Beteiligungen im Rahmen von Management-Buy-outs spezialisierte Gesellschaft, hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Czewo Full Filling Service GmbH, Neutraubling, mit dem Unternehmensgründer Joachim Czech unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung erwirbt Argantis 100% der Geschäftsanteile an dem Lohnabfüller für Markenartikler der Konsumgüterindustrie und beabsichtigt darüber hinaus, das Management am Unternehmen zu beteiligen. Über die Höhe des Transaktionsvolumens haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Unternehmensgründer Czech bleibt dem Unternehmen verbunden
Das Management-Buy-out von Czewo erfolgt vor dem Hintergrund des altersbedingten Rückzugs des Inhabers Joachim Czech und steht ganz im Zeichen von Kontinuität und Wachstum: Joachim Czech, der das Unternehmen vor mehr als 40 Jahren gründete und zu einem führenden Lohnabfüller im Konsumgüterbereich für Personal Care, technische und Haushalts-Produkte ausgebaut hat, wird dem Unternehmen als Vorsitzender des Beirats verbunden bleiben. Darüber hinaus wird er im Rahmen eines Beratervertrages Czewo auch weiterhin aktiv zur Verfügung stehen.

Erweiterung der Geschäftsführung von Czewo
Im Hinblick auf die künftige Wachstums- und Expansionsstrategie von Czewo wird die Geschäftsführung erweitert: Diese übernehmen künftig gemeinsam der bisherige Alleingeschäftsführer Ulrich Menzel als Sprecher der Geschäftsführung und der bisherige Vertriebsverantwortliche Ingo Freyaldenhoven als Geschäftsführer mit Ressortverantwortung für Vertrieb und Marketing sowie F&E. Der erweiterte Führungskreis mit den Produktionsverantwortlichen der drei Werke sowie dem Leiter des Rechnungswesens bleibt unverändert.

Czewo: Full Service Partner international tätiger Markenhersteller
Die Czewo Full Filling Service GmbH ist eines der führenden europäischen Unternehmen auf dem Gebiet der Lohnabfüllung und Herstellung von Flüssigkeiten und Aerosolen im Konsumgüterbereich, insbesondere für Körperpflege-, Haushalts- und technische Produkte. Czewo verfügt in diesem Markt über eine mehr als 40-jährige Erfahrung. Im Geschäftsjahr 2004 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 105 Millionen Euro. An den drei Produktionsstätten in Neutraubling (bei Regensburg), Bad Schmiedeberg (bei Leipzig) und Zülpich (Kölner Raum) beschäftigt Czewo insgesamt mehr als 500 Mitarbeiter. Die abgefüllten Aerosole und Liquide werden in über 25 Länder exportiert. Unter den Kunden von Czewo befinden sich namhafte europäische und USTop- Markenhersteller im Bereich Personal Care, darunter beispielsweise Procter & Gamble, Henkel, Beiersdorf, Sara Lee oder Unilever. Täglich befüllt das Unternehmen bis zu mehr als 1,5 Millionen Einheiten. Abgefüllt werden liquide Haushaltsprodukte sowie kosmetische und technische Aerosole wie zum Beispiel Haar- und Deospray, Flüssigseife, Sonnenschutz und Waschmittel, aber auch Schäume für technische Industrien. Über die reine Abfüllleistung hinaus erbringt Czewo Dienstleistungen in Materialwirtschaft und Logistik bis hin zum Rohstoffeinkauf sowie der Erstellung eigener Rezepturen.

Wachstumsstrategie und Wertsteigerung in drei Phasen Der Markt für Aerosole und Liquide wächst derzeit mit rund 3,5 Prozent pro Jahr und umfasst in Europa jährlich rund 21 Milliarden Einheiten mit einem Wertschöpfungsvolumen von circa 2,75 Milliarden Euro. Über das Gesamt- Marktwachstum hinausgehende Potenziale für Lohnabfüller wie Czewo ergeben sich insbesondere aus dem anhaltenden Trend zum Outsorcing in den Produktionsprozessen der Markenhersteller. Organisches Wachstum soll bei Czewo zunächst durch den weiteren Ausbau des Vertriebs und durch Optimierung der Produktionsprozesse generiert werden. Im nächsten Schritt ist eine internationale Expansion des bislang vor allem in Westeuropa und den USA aktiven Unternehmens in Richtung Osteuropa und Russland geplant. In einer dritten Phase wird sich Czewo als Produzent hochvolumiger Produkte weiter etablieren. "Czewo ist dank seiner hohen Qualität als Full Service Partner der Markenhersteller optimal positioniert, um weitere Wachstumschancen zu realisieren. Das mit dem MBO eingeleitete dreistufige Entwicklungskonzept und ein engagiertes Selbstverständnis als Full Service Partner für Markenentwickler sichern dem Unternehmen eine nachhaltige Wertsteigerung", betonte Fritz Graf von der Schulenburg, Geschäftsführer von Argantis und künftig stellvertretender Vorsitzender des Beirats von Czewo, anlässlich der Bekanntgabe der Vertragsunterzeichnung. "Argantis wird seinem fokussierten Investmentansatz gemäß das Management der Gesellschaft mit Finanz-Know-how und Industrieerfahrung bei der weiteren Umsetzung der Wachstumsstrategie unterstützen", ergänzte Michael Hildisch, ebenfalls Geschäftsführer von Argantis. "Der osteuropäische und insbesondere russische Markt bietet mit Wachstumsraten von rund zehn Prozent ein attraktives Wachstumspotenzial. Gemeinsam verfügen das erfahrene Management-Team und Argantis über optimale Voraussetzungen, um aus der bestehenden Stärke des Unternehmens heraus Czewo in eine erfolgreiche Zukunft zu führen", ergänzte Firmengründer Joachim Czech. Der Erwerb von Czewo ist die zweite Transaktion der Argantis GmbH seit ihrer Gründung durch die Bankhäuser Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und IKB Deutsche Industriebank AG Ende 2003. Anfang 2004 wurde der erste Fond mit einem Zielvolumen von 200 Millionen Euro aufgelegt, aus dem auch die Mittel für Czewo bereitgestellt werden. Das endgültige Closing dieses Fonds wird im Verlauf des Jahres 2005 erwartet. Mit dem Erwerb von Czewo setzt Argantis konsequent seine Strategie um, Konzerntöchter sowie mittelständische Familienunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz primär im Rahmen von Management-Buy-outs und Mehrheitsbeteiligungen zu erwerben, deren Wachstum zu unterstützen und durch die Optimierung der Kosten-, Organisations- und Finanzstrukturen eine Wertsteigerung der erworbenen Unternehmen zu erzielen.

Zu den Unternehmen:

Czewo Full Filling Service GmbH:
Die Czewo Full Filling Service GmbH ist ein führendes und international operierendes Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Lohnabfüllung und Herstellung von Aerosolen und Flüssigkeiten für die Körperpflege, Haarpflege, Mundhygiene, Haushaltsprodukte und technische Produkte. Über die reine Abfüllleistung hinaus erbringt Czewo Dienstleistungen in Materialwirtschaft und Logistik bis hin zum Rohstoffeinkauf und der Erstellung eigener Rezepturen. An den drei Produktionsstätten in Neutraubling bei Regensburg, Bad Schmiedeberg in der Nähe von Leipzig und Zülpich im Kölner Raum beschäftigt das Unternehmen insgesamt mehr als 500 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2004 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 105 Millionen Euro.

Argantis GmbH:
Die Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Köln ist im Dezember 2003 von den Bankhäusern Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und IKB Deutsche Industriebank AG im Rahmen einer Kooperation gegründet worden. Argantis investiert im Rahmen von Management- Buy-out-Szenarien gezielt in mittelständische Familienunternehmen sowie in Konzern- Spin-offs mit einem Umsatzvolumen von 30 bis 200 Millionen Euro. Bei den Zielunternehmen handelt es sich um etablierte Firmen mit positivem Cashflow, die den Investoren die Möglichkeit eröffnen, den Unternehmenswert durch ausgewählte Wachstumsstrategien sowie durch eine Optimierung der Organisations-, Kosten- und Finanzstrukturen zu steigern.

Für weitere Fragen: Argantis GmbH, Martinstr. 16-20, 50667 Köln
Fritz Graf von der Schulenburg - Telefon: (0221) 28064-13
Michael Hildisch - Telefon (0221) 28064-11
Im Auftrag der Argantis GmbH: Charles Barker Corporate Communications GmbH, Gräfstraße 99, 60487 Frankfurt a.M.
Kornelia Spodzieja und Stefan Barkhausen - Telefon: (069) 79 40 90-0


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Geschäftsführung: Robert Stein
argantis